Soru:
Bazı medya organları 07.01.2015 Çarşamba günü Brent petrolün varil fiyatının 49,66 dolara gerilediğini, ABD ham petrolünün ise yaklaşık 47 dolara düştüğünü bildirdi. Oysa 2014 yılının başlarında, Haziran ayında petrol fiyatları varil başına 115 dolara kadar ulaşmıştı. Ardından kademeli olarak düşmeye başladı ve kışın başlangıcında, Aralık 2014 sonunda 60 dolara, hatta Batı Teksas petrolünün 58,53 dolara kadar gerilediği görüldü. İşte şimdi, Ocak 2015'in ilk haftasında fiyatlar 50 dolar civarına ulaştı; yani yaklaşık beş ay içinde %50'den fazla bir düşüş yaşandı! Petrol fiyatlarındaki bu ani düşüşün nedenleri nelerdir? Gelecekte petrol fiyatları için öngörülen nedir?
Cevap:
Petrol fiyatlarındaki düşüşün çeşitli nedenleri vardır; bunların en belirgin olanı siyasi amaçlardan bağımsız ekonomik faktörler... Diğeri ise ekonomik faktörleri siyasi sahibinin çıkarı doğrultusunda harekete geçiren siyasi faktörlerdir...
Siyasi amaçtan bağımsız ekonomik faktörler şunları içerir: (Petrol arzının artması veya talebin azalması...), (Petrol bölgelerindeki ve çevresindeki gerilimler, özellikle askeri hareketlilik...), (Petrol piyasasındaki spekülasyonlar ve petrol ihracatı veya ithalatı üzerinde etkili olan ülkelerin zayıf ekonomik verilerinin istismar edilmesi...).
Ekonomik faktörü siyasi devletin çıkarı doğrultusunda hareket ettiren siyasi faktör ise şunlardır: (Ekonomik bir ihtiyaçtan dolayı değil, petrol üretimini artırmak veya rezervlerden büyük miktarlarda arz sağlamak), (Özellikle bütçesi petrol fiyatlarına bağlı olan rakip devletlerin politikalarını etkilemek amacıyla fiyatı düşürmek) veya (Doğal petrol fiyatını kaya petrolü maliyetinin altına düşürerek, kaya petrolü üretimini verimsiz hale getirip üretimini sınırlamak).
Bu hususları inceleyip ardından petrol fiyatlarındaki belirgin düşüşe ilişkin ağır basan nedenleri özetleyeceğiz:
Birinci: Siyasi Amaçtan Bağımsız Ekonomik Faktör:
1- Arz ve Talep:
Petrol de diğer tüm emtialar gibidir; fiyatı arz ve talep doğrultusunda belirlenir. Petrol piyasasında arz fazlası olduğunda fiyat düşer. Bu durum, ithalatçı ülkelerdeki ekonomik krizler sırasında yaşanır; krizdeki ülkelerin yüksek fiyattan petrol ithal etme gücü azaldığı için talep geriler ve bu da fiyatın düşmesine neden olur. Benzer şekilde, petrole olan talep arttığında ve arzı aştığında fiyat yükselir.
2- Gerilimler ve Askeri Hareketlilik:
Petrol fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör de "beklenti"dir, yani petrol piyasasının öngörüsüdür; savaşlar veya petrol bölgelerindeki gerilimler sonucu arzda kesinti yaşanması ihtimali gibi... Bu nedenle, petrol bölgelerinin bulunduğu Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, arz veya talep miktarında bir değişiklik olmasa bile petrol fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Petrol piyasası, arzın kesintiye uğramasından korkarsa fiyatları yukarı çekebilir. Gerilimler yatıştığında ise petrol fiyatı düşer ve eski değerine veya gerçek fiyatına geri döner. Örneğin, Şubat 2012'de Yahudi varlığı, ABD ve İran arasındaki savaş söylemleri petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Forbes dergisi şunları belirtmiştir: "Petrol fiyatlarının son birkaç yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasının büyük bir nedeni, İran'ın yeniden askeri çatışma masasına yatırılmasıyla ortaya çıkan jeopolitik endişelerdir." ["İran'a Saldırmak ABD'yi Resesyona Sokacak", Forbes, Şubat 2012].
3- Spekülasyonlar ve Ekonomik Verilerin İstismarı:
ABD ve Çin gibi petrol üzerinde ihracat veya ithalat açısından etkili olan bazı ülkelerden gelen kötü ekonomik veriler, arz veya talep değişmese bile petrol fiyatlarının düşmesine neden olabilir. Bu durumda piyasa, ekonomik üretimin yavaşlamasından korkar ve bunu petrol tüketiminde kaçınılmaz bir düşüş olarak yorumlar, sonuçta fiyat düşer. Spekülatörler ise kâr elde etmek için piyasa beklentilerini kullanarak fiyatları yükseltir veya düşürürler. Sonuç olarak petrol fiyatı arz ve talep dengesi üzerinden etkilenir.
Ekonomik veriler ve spekülasyonlar; petrol üreten ülkeler (Rusya, Kanada, Suudi Arabistan... vb.), petrol ithal eden ülkeler (Çin, Japonya... vb.), çok uluslu petrol şirketleri (ExxonMobil, BP... vb.) ve petrol kartelleri (OPEC ve spekülatör olarak bilinen petrol tüccarları) gibi temel aktörlerle ilgilidir. Bu grupların her biri, gerek arz ve talebi etkileyerek gerekse spekülasyonlar sırasında fiyat dalgalanmalarını öngörerek petrol fiyatları üzerinde etkide bulunma gücüne sahiptir. İlgili ülkelerdeki ekonomik krizler sonucu ortaya çıkan ekonomik veriler ve spekülasyonlar fiyatları güçlü bir şekilde etkiler.
İkinci: Ekonomiyi Siyasi Sahibinin Çıkarına Göre Hareket Ettiren Siyasi Faktör:
1- Kaya Petrolü Meselesi:
ABD, yer altındaki kayaların kırılması yoluyla petrol çıkarması sayesinde dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olarak Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakmıştır. Bank of America, 2014 yazında şunu belirtmiştir: "ABD, kaya petrolünden enerji çıkarma konusunda Suudi Arabistan ve Rusya'yı geçtikten sonra bu yıl dünyanın en büyük petrol üreticisi olmaya devam edecek ve bu durum ülke ekonomisini canlandıracak. ABD'nin ham petrol üretimi, sıvılar ve doğalgazdan ayrıştırılanlarla birlikte, bu yılın ilk çeyreğinde günlük 11 milyon varili aşan üretimle diğer ülkeleri geride bıraktı..." ["ABD, Suudi Arabistan'ı Geçtikten Sonra En Büyük Petrol Üreticisi Olarak Görülüyor", Bloomberg, 4 Temmuz 2014].
ABD'deki kaya petrolü ve gazı devrimi, petrol üretiminin 2011'de günlük 5,5 milyon varilden şu anki 10 milyon varilin üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum ABD'nin ihtiyaçlarının çoğunu karşılamasını sağladı; böylece Suudi Arabistan'dan yaptığı ithalat günlük 1,32 milyon varilden yarıdan fazlasına, yani yaklaşık 878 bin varile düştü.
Ancak kaya petrolünün sorunu maliyetinin yüksek olmasıdır; varil başına 75 dolara kadar çıkabilirken, doğal petrolün maliyeti varil başına 7 doları geçmemektedir. Bu, başta ABD olmak üzere kaya petrolü üreten ülkelerin, petrol fiyatı maliyetin altına düştüğünde ağır bir darbe alacağı anlamına gelir.
2- Fiyatı Ekonomik İhtiyaçtan Değil, Rakip Devletlere Yönelik Cezalandırmanın Bir Parçası Olarak Düşürme Meselesi:
Uluslararası düzeyde küresel etki ve ilgiye sahip iki konu bulunmaktadır:
İran nükleer müzakereleri konusu ve Rusya'nın Kırım'ı işgali konusu. Bu iki devlet, bütçelerinin büyük bir kısmında petrol ihracatına güvenmektedir. Petrol fiyatı aniden yarıya düştüğünde, bu durum şüphesiz bahsi geçen iki konudaki politikalarını etkiler. Rusya bütçesine petrol ve gazın, yani enerjinin katkısı yaklaşık %50 civarındadır; hatta bazı tahminler bunu daha da yukarı çekmektedir. Bu nedenle Rusya'nın ekonomisinde dengeyi sağlaması için petrol fiyatlarının varil başına 105 dolar olmasına ihtiyacı vardır.
İran bütçesinde petrolün payı bundan daha fazladır... Bütçenin %80'inden fazlasına ulaşabilir. İran, iç projeleri ve bölgedeki yandaşlarına yaptığı yardımlarla uyumlu bir getiri sağlamak için petrol fiyatının varil başına 130 doların üzerine çıkması gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle petrol fiyatının bu düşük seviyelere gerilemesi bütçesini güçlü bir şekilde etkilemektedir.
Üçüncü: Yukarıda Belirtilen Nedenler İncelendiğinde Şu Sonuçlar Ortaya Çıkmaktadır:
1- Siyasi Amaçtan Bağımsız Ekonomik Faktör:
a- Arz ve talep son yıllarda neredeyse değişmemiştir; değişim o kadar cüzidir ki bu ani düşüşe yol açmaz. Geçtiğimiz yaza kadar küresel petrol fiyatı yaklaşık dört yıl boyunca varil başına (Batı Teksas petrolü için) 106 dolar civarında nispeten istikrarlıydı. Ancak petrol fiyatlarındaki bu büyük düşüş tamamen ekonomik olarak açıklanamaz. Petrol üretimi 2004'ten bu yana son on yıldır günlük 80 milyon varilin üzerindeydi. 2013 sonunda küresel petrol piyasası günlük 86,6 milyon varil üretiyordu; ardından üretim arttı ve 2013 sonunda ve 2014'ün üçüncü çeyreğinde talep de arttı. Böylece arz ve talep birbirine yaklaştı. Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2014'ün üçüncü çeyreği için sunduğu rakamlara göre, ortalama arz 93,74 milyon varil, ortalama talep ise 93,08 milyon varil olarak gerçekleşti [Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı sitesi]. Bu, dört yıl içindeki küçük bir artıştır ve varil başına birkaç dolarlık kademeli bir düşüşe neden olabilir; ancak ekonomik faktör ana sebep değilse beş ay içinde yarı yarıya düşmesi mümkün değildir.
b- Gerilimler ve askeri hareketlilik de yeni değildir, aksine son dört yıldır neredeyse sabittir... Bölgedeki krizler petrol fiyatlarında ani bir düşüşe neden olacak şekilde aniden şiddetlenmemiştir. Bölgedeki kaynama ve gerilimler 2011'den bu yana olayların akışında neredeyse sürpriz olmayacak bir tempoda devam etmektedir.
Bilindiği üzere, bölgedeki ve dünyadaki siyasi krizlerin asıl etkisi, 1973'ten bu yana birçok olayda olduğu gibi petrol fiyatlarında bir artışa neden olmasıdır. Şimdi Ukrayna, Suriye, Irak ve Libya'daki krizler tırmanmışken, bazı beklentilere göre varil fiyatının 120 dolara, hatta 150 dolara fırlaması gerekirdi. Fiyatların bu şekilde düşmesi, nedenler sadece ekonomik olsaydı alışılagelmiş bir durum olmazdı; çünkü krizler ve savaşlar arz yollarını etkiler, bu da arzı azaltır ve fiyatın yükselmesine neden olur. Ancak ekonomik faktörler dışında başka nedenler varsa fiyat düşebilir.
c- Spekülasyonlar ve ekonomik verilerin istismarı konusunda ise, 2008'de ekonomik krizin şiddetlenmesinden bu yana işler yerinde saymaktadır; durum daha da kötüleşmemiş, aksine bazı iyileşmeler yaşanmıştır. Bu nedenle, beş ay öncesine göre %50'yi aşan bu düşüş oranında sadece ekonomik faktörün ana sebep olmadığı söylenebilir.
2- Ekonomiyi Siyasi Sahibinin Çıkarına Hizmet Ettirmek İçin Harekete Geçiren Siyasi Faktör:
a- Kaya Petrolü Meselesi:
Kaya petrolü çıkarma maliyeti varil başına 70 ile 80 dolar arasındadır. Çıkarmada kullanılan ileri modern teknolojilerle bu maliyet daha da aşağıya, varil başına 50-60 dolara kadar düşebilir. IHS (bir araştırma şirketi), kaya petrolünden bir varil petrol üretme maliyetinin, petrolcülerin kuyuları daha hızlı kazmayı ve daha fazla petrol çıkarmayı öğrenmesiyle geçen yıl varil başına 70 dolardan 57 dolara düştüğüne inanmaktadır. ["Şeyhler Kaya Petrolüne Karşı", The Economist, 6 Aralık 2014]. Bu nedenle, petrol fiyatının varil başına 50 veya 40 dolara indirilmesi kaya petrolü çıkarmayı verimsiz hale getirir. Hatta fiyat 60-70 dolara düşürülse bile uygun bir kâr sağlanamaz; çünkü ekonomik verimlilik, maliyet ile satış fiyatı arasında uygun bir fark gerektirir.
Bu nedenle, OPEC'in üretimini düşürmemesi, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmaması bu nedenlerden biri olabilir... Bilindiği gibi ABD, doğal petrol fiyatlarının varil başına yüz doların üzerine çıkması nedeniyle kaya petrolü üretimini istismar etmiştir. Bu yüzden doğal petrol fiyatlarının düşürülmesi kaya petrolü üretimini verimsiz kılmaktadır.
Doğal petrol fiyatları indirimi kaldırabilir ve hala kârlı kalabilir; çünkü maliyeti daha önce belirttiğimiz gibi varil başına 7 doları geçmezken, kaya petrolü maliyetleri bunun on katına ulaşmaktadır. Dolayısıyla doğal petrolün fiyatı ne kadar düşürülürse düşürülsün kârlı kalmaya devam edecektir. Suudi Petrol Bakanı Ali en-Nuaymi'nin dediği gibi: "Küresel piyasalarda ham petrol fiyatı varil başına 20 dolara gerilese bile OPEC üretimini kısmayacaktır" (El Cezire 24/12/2014). Nuaymi, "OPEC ve Suudi Arabistan'ın payının birkaç yıldır değişmediğini, bunun günlük yaklaşık 30 milyon varil civarında olduğunu ve bunun yaklaşık 6,9 milyon varilinin Krallık üretimi olduğunu, OPEC dışındakilerin üretiminin ise sürekli arttığını" açıklamıştır.
Bilindiği gibi Suudi Arabistan'daki mevcut Kral Abdullah dönemindeki yönetim İngilizlerle güçlü ilişkilere sahiptir. Buna dayanarak, Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmama konusundaki ilgisinin ve bu yönde OPEC'e baskı yapmasının, ABD'nin kaya petrolü üretimini etkilemek için Suudi Arabistan ile üzerinde anlaşılmış bir İngiliz politikasının parçası olduğunu söyleyebiliriz.
b- ABD, OPEC içindeki bu yönelimi ve özellikle en büyük paya sahip olan Suudi Arabistan'ın etkisini öğrendiğinde -ki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) 27/11/2014 tarihinde Viyana'daki merkezinde toplanmış ve Suudi Arabistan'ın reddetmesi nedeniyle üyeler fiyatları desteklemek için üretimi azaltma konusunda anlaşamamış, kısa vadede düşük fiyatlarla yaşayabileceklerini belirtmişlerdi- Kerry, 11/09/2014'te Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. ABD Dışişleri Bakanı, Suudi Kralı Abdullah'ı yazlık ikametgâhında planlanmamış bir ziyarette bulundu. Medya ziyaretin nedeni olarak petrol dışındaki başka sebepleri zikretse de karineler ziyaretin konusunun petrol ve fiyatları olduğunu göstermektedir... Tam da bu ziyaretten sonra Suudi Arabistan, Eylül ayının geri kalanında petrol üretimini günlük 100.000 varilden fazla artırmaya başladı. Kasım ayının ilk haftasında Suudi Arabistan (Arap Hafif) petrol fiyatını varil başına 45 sent düşürdü, bu da petrol fiyatlarının varil başına 80 dolardan hızla aşağı inmesine neden oldu. Üst düzey bir (ABD) Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, toplantı sırasında küresel petrol arzının tartışıldığını doğruladı.
Kerry, Suudi Arabistan'ı üretimi azaltma konusunda ikna edemeyince konuyu başka bir yönden ele aldı; indirime onay verdiğini gösterdi ve bunun Kırım'ı işgal eden Rusya'yı ve nükleer müzakereler açısından İran'ı etkileyeceğini belirtti. Kerry, bu iki gerekçenin Suudi Arabistan tarafından kabul göreceğini düşünüyordu ancak indirimin (80) dolar civarında olmasını öngörüyordu. Suudi Arabistan'ın da buna onay verdiği veya onay vermiş göründüğü anlaşılmaktadır; nitekim İngiliz The Times gazetesi 16/10/2014 tarihinde şunu yazdı: "Suudi Arabistan, kaya petrolü üretimini ekonomik olarak verimsiz kılmak için petrol fiyatlarının 80 dolar civarına düşmesini destekleyerek titizlikle hesaplanmış bir tavır takındı. Bu durum ABD'yi yeniden Suudi Arabistan'dan petrol ithal etmeye ve kaya gazını piyasadan çekmeye zorluyor." Bu ifadeler, başkalarının zararına ve onları vurarak da olsa kendi ekonomisini canlandırmaya çalışan ABD karşısında İngilizlerin Suudi Arabistan'ı desteklediğini ele vermektedir. Mevcut Abdullah Al Suud rejiminin İngilizlerin yörüngesinde yürüdüğü bilinmektedir.
ABD, indirim konusundaki onayıyla Suudi Arabistan'ı razı etmiş gibi göründü; aynı şekilde Avrupa'ya da Rusya'nın Kırım'ı işgaline ve İran'ın nükleer dosyasına karşı ciddi baskı yapmadığı yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu, her iki ülkenin bütçesini etkileyen petrol fiyatı indirimine onay vererek göstermeye çalıştı... Daha sonra bazı Rus muhalifleri de memnun etti; Mart ayının başlarında milyarder George Soros, ABD yönetimine Rusya'yı Kırım'ı ilhak ettiği için petrol fiyatlarını düşürerek cezalandırma yöntemi önermişti... Böylece Kerry, indirime belirli sınırlar içinde onay veriyormuş gibi görünüp Avrupa'yı ve Rus muhalifleri, gerçeğin aksine Ruslara karşı Ukrayna'yı destekleme konusunda ciddi olduğu yalanıyla kandırmaya çalıştı...
Ancak ABD ilk kez kendini başarısız bir durumda buldu; çünkü rüzgâr gemilerin istemediği yönden esti ve petrol fiyatları birkaç ay içinde varil başına 60 dolara kadar düşmeye devam etti. Suudi Arabistan üretimi azaltmamakta direndi, hatta üretimi artırdı; tüm bunlar manevi yönlerin piyasa fiyatları üzerindeki etkisiyle petrol piyasasında bilinen tepkiyi doğurdu.
Dördüncü: Şu An Beklenenler:
1- Fiyatın eski seviyesine dönmesi zordur.
2- Ancak indirimin devam etmesi her iki tarafı da etkilemektedir:
a- Suudi Arabistan ve arkasındaki Avrupa, özellikle de İngiltere etkilenmektedir. Çünkü Suudi Arabistan bütçesi bu yıl, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 860 milyar riyal öngörülen harcamadan 145 milyar Suudi riyali (yaklaşık 40 milyar dolar) açık vermiştir. Bu durum iç projelerini ve daha da önemlisi Suudi Arabistan'ın azalan bütçesi ve oluşan açık nedeniyle İngiltere'nin buraya yaptığı ihracatı, özellikle de silah ihracatını etkilemektedir. İngiltere'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 2012'de 7,5 milyar sterline ulaşmıştı; buna ek olarak yaklaşık 200 İngiliz şirketinin yıllık 11,5 milyar sterlin civarındaki yatırımları da bulunmaktadır. Tüm bunlar petrol fiyatlarının düşmesiyle Suudi Arabistan'ın mali gücünün azalmasından etkilenecektir... Özellikle Suudi hükümet bütçesinin gelirlerinin %89'unu petrol ihracatından aldığı düşünülürse indirimin sürmesi bu açıdan etkili olacaktır...
b- Öte yandan, indirimin devam etmesi ABD'nin kaya petrolü üretimini etkilemektedir. Zira ABD, geçmiş yıllardaki yüksek fiyatlar nedeniyle Amerika'da kaya petrolü çıkarılmasına milyarlarca dolar yatırım yapmış ve bu kârlı göründüğü için 2008'den bu yana günlük 4 milyon varil petrol eklemiştir; bu da küresel petrol üretiminde etkili bir orandır.
Petrol fiyatlarındaki düşüş ABD ekonomisini canlandırsa da kaya petrolü ticaretini kaybetmesi bunun çok ötesinde bir zarar doğurur. Avrupa'nın, Suudi Arabistan'ın ve OPEC'in yatırımlarını yerle bir etmesine öylece izin vermesi onun için kolay değildir.
3- Bu durumda ABD, ya kaya petrolü üretim maliyetini düşürecek modern teknolojik yöntemlere yönelecektir -ki petrol fiyatlarının mevcut düşüşü sürdüğü sürece bu kolay değildir (nitekim bugün 07.01.2015 fiyatın varil başına 50 doların altına düştüğü bildirilmiştir)- ya da ABD doğrudan Suudi Arabistan'a yönelecek, orada bazı krizler çıkararak bütçe açığının artmasını sağlayacak ve onu üretimi kısmaya, dolayısıyla petrol fiyatlarını artırmaya zorlayacaktır... Ya da İngiltere'nin Suudi Arabistan'a baskı yapıp üretimi kısması ve OPEC'in de fiyatları yükseltmesi karşılığında İngiltere'ye Yemen ve Libya'da çıkardığı krizleri hafifletecektir... Bu üç seçenekten her biri planlar hatta komplolar gerektirmektedir... Bu nedenle petrol fiyatlarındaki düşüş krizi; güçler çatışmasının sonuçlarına veya kapitalist yöntemle "orta yol" çözümlerine göre iniş ve çıkışlarla bir çekişme alanı olmaya devam edecektir...
Beşinci: Uluslararası siyaset bir bocalama ve sarsıntı içindedir; bir krizden kurtulmadan diğerine girmektedir. Tüm bunlar, içinde uluslararası krizler barındıran ve dünyaya hükmeden kapitalist sistemin fesadındandır. Bu durum özelde insanlar, genelde ise uluslararası nizam için geçim darlığı yaratmaktadır... Kapitalist sistem hüküm sürdüğü müddetçe bu fesat, yıkım, bedbahtlık ve yorgunluk devam edecektir. Bu krizler ancak Allah'ın kullarına farz kıldığı Rabbani nizamla, yani gölgesine sığınan herkes için adalet ve huzur taşıyan Raşidi Hilafet nizamı ile sona erecektir.
وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا
"Onlar: 'Ne zamanmış o?' diyecekler. De ki: 'Yakın olması umulur!'" (İsrâ [17]: 51)